Votre portefeuille passé au crible.

Tout mandat de gestion de fortune commence par une analyse approfondie du dépôt existant : Nous regardons la performance, mais aussi les variations des cours passées. Nous examinons la diversification par pays et par secteur ainsi que la diversification monétaire et nous comparons l’allocation d’actifs avec le profil de risque choisi. Nous passons au crible les gros risques lorsque des évolutions se répercutent négativement sur plusieurs titres du portefeuille. De même, nous analysons la structure de frais pour identifier les possibilités d’optimisation.

De cette analyse résultent des recommandations claires quant au comportement qui sera adopté en accord avec nos clients. Nous jetons ainsi les bases d’un investissement réussi sur le long terme.